[布告]四川路桥:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行布告

[布告 ]四川路桥:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行布告   时间:2019年05月15日 13:56:00 中财网    

[布告]四川路桥:2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行布告


本公司董事会及全体董事
保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。



重要提示


1、
四川路桥建设集团股份有限公司

以下简称
“发行人
”、
“公司
”或
“四川路

”)
公开发行总额不超过人民币
15 亿元


15 亿元


公司债券

以下简称
“本次债券
”)
已取得 中国证券监督管理委员会

以下简称
“中国证监会
”)
证监许

[2019]795 号
文核准




四川路桥建设集团股份有限公司
本次债券采纳 分期发行的方式,其间
四川路
桥建设集团股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)

以下简称
“本期债券
”)
为本次债券的
首期
发行

发行规模为
不超过
15 亿元


15 亿元)
,期限为
3 年期,
债券简称为
19 川桥
01,债券代码为
155427。



2、
本期债券
每张面值为人民币
100 元,发行价格为
100 元
/张。



3、经中诚信证券评价 有限公司综合评定,发行人主体信用等级为
AA+,评
级展望为安稳 ,本期债券信用等级为
AA+,说明发行人偿还债务的能力很强,受
晦气 经济环境的影响

小,违约风险很低。本期债券上市前,发行人最近一期末
净资产为
158.50 亿元(截至
2019 年
3 月
31 日未经审计的合并报表中所有者权
益算计 数);本期债券上市前,依据 经
德勤华永管帐 师事务所
(特殊普通合伙
)审计
的公司财务陈述 ,公司最近三个管帐 年度完成 的年均可分配利润为
10.94 亿元

2016 年
-2018 年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润均匀 值),
预计不少于本期债券一年利息的
1.5 倍。本期债券发行及挂牌上市组织 请拜见 发
行布告 。



4、
本期债券无担保。



5、
本期债券票面利率簿记建档区间为
4%-5%(含上下限),最终票面利率将
由发行人与主承销商依照 国家有关规则 通过簿记建档方式确定。发行人和主承销
商将于
2019 年
5 月
16 日(
T-1 日)向网下合格投资者进行簿记询价,并依据 询
价成绩确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2019 年
5 月
17 日

T 日)
在上海证券交易所网站(
)布告 本期债券最终的票



面利率,敬请投资者注重 。



6、
本期债券发行采纳 网下面向

公司债券发行与交易管理方法
》(
以下简称
“《
管理方法

”))、《
证券期货投资者适当性管理方法



上海证券交易所债券
市场投资者适当性管理方法

2017 年修订
)》(
以下简称
“《
投资者适当性管理办


”规则 的合格投资者询价配
售的方式发行

由发行人与主承销商依据 询价情
况进行债券配售。详细 发行组织 将依据 上海证券交易所的相关规则 进行。详细 配
售原则详见本布告
“三

网下发行
”之
“(


配售
”。



7、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向簿记管理人提交《网下
利率询价及认购请求 表》的方式参加 申购。

合格投资者网下最低申购金额为
1,000
万元(含
1,000 万元),超过
1,000 万元的有必要 是
100 万元的整数倍。



8、投资者不得不合法 使用 别人 账户或资金进行认购,也不得违规融资或代他
人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法令 法规和中国证监
会的
有关规则 执行,并自行承当 相应的法令 职责 。



9、敬请投资者留意 本布告 中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、
发行时间、认购方法 、认购程序、认购价格和认购资金交纳 等详细 规则 。



10、发行人将在本期债券发行完毕 后尽快处理 有关上市手续,本期债券详细
上市时间另行布告 。



11、发行完成后,本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价体系 和固定收
益证券综合电子平台上市交易。



12、本布告 仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券发行状况 ,请细心 阅读《
四川路桥建
设集团股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)
征集
说明书》。有关本次发行的相关资料,投资者可到上海证券交易所网站

)查询。



14、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券
交易所网站


上及时布告

敬请投资者注重





释义


除非还有 说明,下列简称在本布告 中具有如下意义 :


发行人
/公司
/四川路桥





四川路桥建设集团股份有限公司


本次债券



2019 年 4 月 22 日由中国证监会出具的《关于核准四
川路桥建设集团股份有限公司向合格投资者公开发行
公司债券的批复》(证监答应 [2019]795 号)核准的不
超过 15 亿元的公司债券

本期债券



本次债券批文项下的首期发行,发行规模为不超过 15
亿元(含 15 亿元)的“四川路桥建设集团股份有限公
司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一
期)”

本次发行



本次债券的发行

本期发行



本期债券的发行

《网下利率询价及认购申
请表》



《四川路桥建设集团股份有限公司2019年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及认购
请求 表》

《配售缴款告诉 书》



《四川路桥建设集团股份有限公司2019年面向合格投
资者公开发行公司债券(第一期)配售缴款告诉 》

主承销商/簿记管理人/债券
受托管理人





中信证券股份有限公司


中诚信证评、评级机构



中诚信证券评价 有限公司

中国证监会





中国证券监督管理委员会

上交所





上海证券交易所

挂号 公司、挂号 机构





中国证券挂号 结算有限职责 公司上海分公司


合格投资者




符合 《公司债券发行与交易管理方法 》、《证券期货投
资者适当性管理方法 》和《上海证券交易所债券市场投
资者适当性管理方法 (2017年修订)》规则 且在挂号 公
司开立合格证券账户的机构和个人投资者(法令 、法规
禁止购买者除外)

合规申购




合格投资者通过《网下利率询价及认购请求 表》进行的
申购符合 :在规则 的簿记建档时间内传真至簿记管理
人指定的传真号码;该申购中的申购利率位于规则 的
簿记建档利率区间内;该申购的内容和格局 符合 相关
要求。


有用 申购




在发行利率以下(含发行利率)仍有申购金额的合规申


有用 申购金额




每一有用 订单中在发行利率以下(含发行利率)的申购




总金额

网下询价日(T-1日)



2019年5月16日,为本期发行承受 合格投资者网下询价
的日期

发行首日、网下认购起始日
(T日)



2019年5月17日,为本期发行承受 投资者网下认购的起
始日期

交易日





上海证券交易所的正常交易日


法定节假期 或休憩 日





中华人民共和国的法定及政府指定节假期 或休憩 日
(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地
区的法定节假期 和
/或休憩 日)



、万元、亿元





如无特别说明,指人民币元、万元、亿元








一、本次发行底子 状况

(一)本期债券的主要条款

发行主体:四川路桥建设集团股份有限公司

债券名称:四川路桥建设集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期)。


债券简称和代码:本期债券简称为“19 川桥 01”,债券代码为“155427”。


债券期限:3 年期。


发行规模:不超过 15 亿元。


债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率,票面利率将由公司与簿记管
理人依据 网下利率询价成绩,在预设的利率区间内以簿记建档方式确定。


债券票面金额:本期债券票面金额为 100 元。


发行价格:本期债券按面值平价发行。


债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在挂号 机构开立
的托管账户托管记载。本期债券发行完毕 后,债券认购人可依照 有关主管机构的
规则 进行债券的转让、质押等操作。


发行对象及向公司股东配售组织

本期债券的发行对象为在中国证券挂号 公
司上海分公司开立合格
A 股证券账户的合格投资者(法令 、法规禁止购买者除
外)符合 《公司债券发行与交易管理方法 》规则 的合格投资者。本期发行公司债
券不向发行人股东优先配售。



起息日:本期债券的起息日为 2019 年 5 月 20 日。


付息债券挂号 日:本期债券的付息债款 挂号 日将依照 上交所和中国证券挂号
公司的相关规则 处理 。在付息债款 挂号 日当日收市后挂号 在册的本期债券持有人,
均有权就其所持本期债券取得 该付息债款 挂号 日地点 计息年度的利息。


付息日期:本期债券的付息日为 2020 年至 2022 年每一年 的 5 月 20 日。如遇


法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计
利息。


到期日:本期债券的到期日为 2022 年 5 月 20 日。


兑付债款 挂号 日:本期债券的兑付债款 挂号 日将依照 上交所和中国证券挂号
公司的相关规则 处理 。


兑付日期:本期债券的兑付日为 2022 年 5 月 20 日。如遇法定节假期 或休憩
日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。


计息期限:计息期限为 2019 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日。如遇法定节
假期 或休憩 日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。


还本付息方式及支付金额:本期债券选用 单利按年计息,不计复利。每一年 付
息一次,到期一次还本,终究 一期利息随本金的兑付一同 支付。本期债券于每一年
的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债款 挂号 日收市时所持有
的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金
额为投资者截至兑付债款 挂号 日收市时所持有的本期债券终究 一期利息及所持
有的债券票面总额的本金。


付息、兑付方式:本期债券本息支付将依照 证券挂号 机构的有关规则 统计债
券持有人名单,本息支付方式及其他详细 组织 依照 证券挂号 机构的相关规则 处理 。


担保状况 :
本期债券无担保。



信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,本公司的主体信用等级
为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+。


主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:本公司聘请 中信证券股份有限公
司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。


发行方式:本期债券发行采纳 网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申
购由发行人与主承销商(簿记管理人)依据 询价簿记状况 进行配售。


配售规则:发行人及主承销商/簿记管理人依据 网下询价成绩对所有有用 申
购进行配售,机构投资者的获配金额不会超过其有用 申购中相应的最大申购金额。



配售依照以下原则进行:依照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,依照 申
购利率从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额
时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发
行利率)的投资者依照 价格优先的原则配售;在价格相同的状况 下,依照 时间优
先的原则进行配售,同时适当考虑长时间 合作的投资者优先。


承销方式:本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。


拟上市交易场所:上海证券交易所。


征集 资金用处 :本次发行的公司债券征集 资金扣除发行费用后,拟用偿还公
司债务。


征集 资金专项账户:发行人将依据 相关法令 法规的规则 指定征集 资金专项账
户,用于公司债券征集 资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息
如下:

账户名称:
四川路桥建设集团股份有限公司


开户银行:
中国民生银行股份有限公司成都分行营业部


银行账户:631068334

大额支付号:305651000108

税务提示:依据 国家有关税收法令 、法规的规则 ,投资者投资本期债券所应
交纳 的税款由投资者承当 。


(二)与本期债券发行有关的时间组织

日期


发行组织


T-2 日



2019 年
5 月
15 日)


布告
征集 说明书及其摘要、发行布告 和评级陈述


T-1 日



2019 年
5 月
16 日



网下询价


确定票面利率


T 日



2019 年
5 月
17 日



布告 最终票面利率


发行首日、网下认购起始日


主承销商向取得 本期债券网下配售的合格投资者发送





日期


发行组织


《配售缴款告诉 书》


T+1 日



2019 年
5 月
20 日



网下认购截止日


网下机构投资者于当日
15:00 前将认购款划至簿记管理

指定
收款账户


T+2 日



2019 年
5 月
21 日)


布告
发行成绩布告




注:上述日期为交易日,如遇重大突发工作 影响发行,发行人和主承销商将及时布告 ,修正 发行日
程。



公司将在本期公司债券发行完毕 后尽快向上海证券交易所提出上市请求 ,
处理 有关上市手续,详细 上市时间将另行布告




二、网下向投资者利率询价


(一)网下投资者

本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券挂号 机构开立合格证券账户的
合格投资者(法令 、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来历 有必要
符合 国家有关规则 ,应当具备相应的风险辨认 和承当 能力,且符合 《公司债券
发行与交易管理方法 》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理方法 》
及相关法令 法规的规则 。


(二)利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为4%-5%(含上下限)。本期债券最终票面
利率将依据 网下询价簿记成绩,由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区
间内确定。


(三)询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2019年5月16日(T-1日),参加 询价的投
资者有必要 在2019年5月16日(T-1日)13:00-17:00之间将《四川路桥建设集团股
份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)网下利率询价
及认购请求 表》(以下简称“《网下利率询价及认购请求 表》”)(见附件一)
传真至簿记管理人处。



簿记管理人有权依据 询价状况 调整簿记时间。


(四)询价方法

1、填制《网下询价及认购请求 表》

拟参加 网下询价的投资者应从本布告 中所列示的网站下载《网下询价及认
购请求 表》,并按要求正确填写。


填写网下询价及认购请求 表时应留意 :

(1)应在发行布告 所指定的利率区间规模 内填写询价利率,超过指定利率
区间规模 的询价利率标位无效;

(2)询价可不接连 ;

(3)填写询价利率时精确 到0.01%;

(4)投资者的最低申购金额不得低于1,000万元,超过1,000万元的有必要 是
100万元的整数倍;

(5)每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,
投资者的新增认购需求,不累计核算 ;

(6)每一合格投资者在《网下利率询价及认购请求 表》中填入的最大申购
金额不得超过本期债券的发行规模,簿记管理人还有 规则 除外。


(7)申购利率应由低到高、按顺序填写;

2、提交

参加 利率询价的合格投资者应在2019年5月16日(T-1日)13:00-17:00之
间,加盖单位公章或部门公章或事务 专用章的《网下利率询价及认购请求 表》
传真至簿记管理人处,并电 话确认。


簿记管理人有权依据 询价状况 要求投资者提供其他资质证明文件。


投资者填写的《网下利率询价及认购请求 表》一旦传真至簿记管理人处,即
具有法令 约束力,不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率


询价及认购请求 表》进行修正 的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修正 并在
规则 的时间内提交修正 后的《网下利率询价及认购请求 表》。


申购传真:010-60837779

咨询电 话:010-60837381

3、利率确定

发行人和簿记管理人
将依据 询价状况 协商确定本期债券的最终票面利率,并
将于2019年5月17日(T日)在上海证券交易所网站()上公
告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行
本期债券。


三、网下发行

(一)发行对象

网下发行的对象为符合 《管理方法 》规则 且在证券挂号 机构开立合格证券
账户的合格投资者(法令 、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来
源有必要 符合 国家有关规则 ,应当具备相应的风险辨认 和承当 能力,且符合 《公
司债券发行与交易管理方法 》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理
方法 》及相关法令 法规规则 。


(二)发行数量

本期债券发行规模为不超过人民币15亿元。参加 本期债券网下发行的每家
合格投资者的最低认购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的有必要 是
1,000手(100万元)的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及申购请求
表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额,发行人和簿记管理

还有 规则 的除外。


(三)发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。


(四)发行时间


本期债券网下发行的期限为2个交易日,即发行首日2019年5月17日(T日)
至2019年5月20日(T+1日)。


(五)申购方法

1、参加 本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法令 法规的规则 并自行
承当 有关的法令 职责 。


2、凡参加 网下申购的合格投资者,申购时有必要 持有在证券挂号 机构开立的
合格证券账户。还没有 开户的合格投资者,有必要 在2019年5月16日(T-1日)前办
理完毕开户手续。


3、欲参加 网下申购的合格投资者在网下发行期间自行联络 簿记管理人,簿
记管理人依据 网下合格投资者认购意向与其协商确定认购数量,并向合格投资
者发送《配售缴款告诉 书》。参加 网下申购的合格投资者应在2019年5月16日
(T-1日)17:00前加盖单位公章或部门公章或事务 专用章的《网下利率询价及
认购请求 表》传真至簿记管理人处,并电 话确认。


簿记管理人有权依据 询价状况 要求投资者提供其他资质证明文件。


参加 网下询价的合格投资者无需再次提交《网下利率询价及认购请求
表》。不参加 网下询价、直接参加 网下申购的各合格投资者应在网下发行截止
日之前将上述资料传真至簿记管理人处。


(六)配售

簿记管理人依据 网下询价成绩及网下发行期间合格投资者认购请求 状况 对
所有用 申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其累计有用 申购金
额。



配售依照以下原则进行:依照 投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,
依照 申购利率从低向高对申购金额进行累计,当所有投资者的累计有用 申购金
额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申
购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者依照 价格优先的原则配
售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能取得 足额配售的状况 下,依照



等比例原则进行配售,同时适当考虑长时间 合作的投资者优先。



发行人和簿记管理人有权抉择 本期债券的最终配售成绩。



(七)缴款

簿记管理人将于2019年5月17日(T日)向取得 配售的合格投资者发送配售
缴款告诉 书,内容包括该合格投资者的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收
款银行账户等。上述配售缴款告诉 书与合格投资者提交的《网下利率询价及认
购请求 表》一起构成认购的要约与承诺 ,具备法令 约束力。


取得 配售的合格投资者应按配售缴款告诉 书的要求,在2019年5月20日
(T+1日)15:00前准时 足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款
时应在银行附注中填写“合格投资者全称”和“19川桥01认购资金”字样。


簿记管理人指定的收款银行账户为:

账户名称:中信证券股份有限公司

开户银行:中信银行北京瑞城中心支行

银行账户:7116810187000000121

人行支付体系 号:302100011681

联络 人:严安然

联络 电 话:010-60837737

(八)违约的处理

取得 配售的合格投资者假如 未能在《配售缴款告诉 书》规则 的时间内向簿
记管理人指定账户足额划付认购款项,将被视为违约,簿记管理人有权处置该
违约投资者申购要约项下的悉数 债券,同时,投资者就逾时未划部分按每日万
分之五的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失,
并有权进一步依法追查 违约投资者的法令 职责 。


四、风险揭示


发行人和簿记管理人就已知规模 已充沛 揭示本次发行可能触及 的风险事
项,详细风险揭示条款拜见 《四川路桥建设集团股份有限公司2019年面向合格
投资者公开发行公司债券(第一期)征集 说明书》。


五、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。


六、发行人和主承销商

(一)发行人:四川路桥建设集团股份有限公司

住所:
成都市高新区高朋大道
11 号科技工业园
F-59 号


联络 地 址:
成都市高新区高朋大道
11 号科技工业园
F-59 号


法定代表人:
孙云


联络 人:冯静


联络 电 话:
028-8512 6163


传真:
028-8512 6084


(二)
主承销商
、簿记管理人、债券受托管理人
:中信证券股份有限公司


住所:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

联络 地 址:北京市向阳 区亮马桥路
48 号中信证券大厦


法定代表人:张佑君


联络 人:
王宏峰

舒翔、彭洁珊、冯源


联络 电 话:
010-6083 3527


传真:
010-6083 3504


(本页以下无正文)



附件一:
四川路桥建设集团股份有限公司
2019 年面向合格投资者公
开发行公司债券
(第一期)
网下利率询价及认购请求 表





重要声明


填表前请详细阅读发行布告 、征集 说明书及
填表
说明。



本表一经申购人完好 填写,且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或事务 专
用章后,
传真至
簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法令 约束力的要约。



申购人承诺 并保证其将依据
簿记管理人
确定的配售数量准时 完成缴款。



底子 信息


机构名称





法定代表人





营业执照号码





经办人姓名





电子信 箱





联络 电 话





传真号码





证券账户名称(上海)





证券账户号码(上海)





利率询价及申购信息


3 年期(利率区间:
4%-5%)


(每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不累核算 )


申购利率(
%)


申购金额(万元)


















































重要提示:


参加 利率询价的合格投资者,请将此表填妥签字并加盖单位公章或部门公章或事务 专用章后,于
2019 年
5 月
16 日
13:
00 至
17:
00 间传真至簿记管理人处。

申购
传真:
010-60837779,咨询
电 话:
010-
60837381。






申购人在此承诺 :


1、申购人以上填写内容真实、有用 、完好
(如申购有比例限制则在该申购请求 表中注明,不然 视为无
比例限制)



2、本次申购款来历 符合 有关法令 、法规以及中国证监会的有关规则 及其它适用于本身 的相关法定或合
同约好 要求,已就此取得所有必要的表里 部同意 ;


3、申购人同意簿记管理人依据 簿记建档等状况 确定其详细 配售金额,并承受 所确定的最终债券配售结
果;簿记管理人向申购人发出《
四川路桥建设集团股份有限公司
2019 年面向合格投资者公开发行公司
债券

第一期

配售缴款告诉 书
》(
简称
“《
配售缴款告诉 书

”),
即构成对本申购要约的承诺



4、申购人了解 并承受 ,假如 其取得 配售,
则有义务依照 《配售缴款告诉 书》规则 的时间、金额和方式,
将认购款足额划至簿记管理人告诉 的划款账户。假如 申购人违背 此义务,簿记管理人有权处置该违约申
购人订单项下的悉数 债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支
付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;


5、申购人了解 并承受 ,如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行形成 重大晦气 影响的状况 ,
在经与主管机关协商后,发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行;


6、申购人已阅知《合格投资者确认函》(附件二),并确认本身 属于(
)类投资
者(请填写附件二中
投资者类型对应的字母);


若投资者类型属于
B 或
D,并拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资者是否为符合 基金业
协会规范 规则 的合规投资者。(
)是

)否


7、申购人已详细、完好 阅读《债券市场合格投资者风险揭示书》(附件三),已知悉本期债券的投资风
险并具备承当 该风险的能力;


8、申购人了解 并承受 ,簿记管理人有权视需要求申购人提供相关资质证明文件,包括但不限于加盖
公章的营业执照、以及监管部门要求可以 证明申购人为合格投资者的相关证明;簿记管理人有权视需要
要求申购人提供部门公章或事务 专用章的授权书。(如申购人未按要求提供相关文件,簿记管理人有权
认定其申购无效)。



经办人或其他有权人员签字:








(单位盖章)


2019 年







附件二:合格投资者确认函


依据 《公司债券发行与交易管理方法 》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管
理方法 (2017年修订)》之规则 ,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的
对应字母填入《网下利率询价及认购请求 表》中:

(A)经有关金融监管部门同意 设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登
记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;

(B)上述机构面向投资者发行的理产业 品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理产业 品、保险产品、信托产
品、经行业协会备案的私募基金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注
项)

(C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈悲 基金等社会公益基金,合格境外机
构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(D)同时符合 下列条件的法人或者其他组织:

1、最近1年底 净资产不低于2,000万元;

2、最近1年底 金融资产不低于1,000万元;

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资阅历 ;(如为合伙企业拟将主
要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项)

(E)同时符合 下列条件的个人:申购前20个交易日名下金融资产日均不低于500万
元,或者最近3年个人年均收入不低于50万元;具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外
汇等投资阅历 ,或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作阅历 ,或者符
合第一项规范 的合格投资者的高级管理人员、取得 职业资历 认证的从事金融相关事务 的注
册管帐 师和律师(金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理方案 、银行
理产业 品、信托方案 、保险产品、期货权益等);

(G)中国证监会认可的其他合格投资者。请说明详细 类型并附上相关证明文件(如
有)。




备注:如为以上B或D类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,依据 穿透原则(《公
司债券发行与交易管理方法 》第十四条之规则 )核查最终投资者是否为符合 基金业协会标
准规则 的合格投资者,并在《网下利率询价及认购请求 表》中勾选相应栏位。







附件三:债券市场合格投资者风险揭示书(以下内容应被视为本申
请表不可切割 的部分,填表前请细心 阅读)





尊敬的投资者:

为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险,依据 交易所关于债券市场投资者适
当性管理的有关规则 ,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请细心 详细阅读,
注重 以劣势 险。


贵公司在参加 公司债券的认购和交易前,应当细心 核对本身 是否具备合格投资者资
格,充沛 了解公司债券的特点及风险,审慎评价 本身 的经济状况和财务能力,考虑是否适
合参加 。详细 包括:

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、扩展 交易风险、规范 券欠库风
险、政策风险及其他各类风险。


二、投资者应当依据 本身 的财务状况、实践 需求、风险承受 能力,以及内部原则 (若
为机构),审慎抉择 参加 债券认购和交易。


三、债券发行人无法按期 还本付息的风险。假如 投资者购买或持有资信评级较低或无
资信评级的信用债,将面对 显著的信用风险。


四、因为 市场环境或供求关系等因素导致的债券价格动摇 的风险。


五、投资者在短时间 内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。


六、投资者使用 现券和回购两个品种 进行债券投资的扩展 操作,从而扩展 投资损失的
风险。


七、投资者在回购期间需要保证回购规范 券足额。假如 回购期间债券价格下跌,规范
券折算率相应下调,融资方面对 规范 券欠库风险。融资方需要及时补充质押券防止 规范 券
不足。


八、因为 国家法令 、法规、政策、交易所规则的变化、修正 等原因,可能会对投资者
的交易发生 晦气 影响,乃至 形成 经济损失。




特别提示:

本《风险揭示书》的提示事项仅为罗列 性质,未能翔实 列明债券认购和交易的所有风
险。贵公司在参加 债券认购和交易前,应细心 阅读本风险揭示书、债券征集 说明书以及交
易所相关事务 规则,确认已知晓并了解 风险揭示书的悉数 内容,并做好风险评价 与财务安
排,确定本身 有足够的风险承受 能力,并自行承当 参加 认购和交易的相应风险,防止 因参
与债券认购和交易而遭受难以承受 的损失。





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