[布告]春秋航空:中信建投证券股份有限公司关于召开春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2019年第一

[布告 ]春秋航空:中信建投证券股份有限公司关于召开春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2019年第一次债券持有人会议的告诉   时间:2019年05月15日 16:02:12 中财网    

[布告]春秋航空:中信建投证券股份有限公司关于召开春秋航空股份有限公司公开发行2016年公司债券(第一期)2019年第一


债券简称:16春秋01债券代码:
136421

中信建投证券股份有限公司
关于召开春秋航空股份有限公司
公开发行
2016年公司债券(第一期)
2019年第一次债券持有人会议的告诉

特别提示:

依据 《公司债券发行与交易管理方法 》、《春秋航空股份有限公司公开发行
2016年
公司债券(第一期)征集 说明书(面向合格投资者)》、《春秋航空股份有限公司公开发

2016年公司债券债券持有人会议规则》:


1、债券持有人会议需由超过代表本期未偿还债券总额且有表决权的二分之一的债
券持有人(或其代理人)到会 方为有用 。



2、债券持有人会议对表决事项作出决议,须经到会 (包括现场、网络、通讯等方
式参加会议)本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债
券面值总额二分之一以上同意方为有用 。



3、债券持有人会议决议对全体债券持有人(包括所有到会 会议、未到会 会议、反
对议案或者摈弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在相关决议通往后 受让债券的持
有人)具有平等 效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的成绩由全体
债券持有人承当 。


春秋航空股份有限公司(以下简称
“发行人”)于
2016年
3月
30日获准公开
发行不超过
23亿元的公司债券。春秋航空股份有限公司公开发行
2016年公司债
券(第一期)(以下简称“16春秋
01”)于
2016年
6月
3日发行完毕,发行总额
为人民币
23亿元。


依据 《公司债券发行与交易管理方法 》、《春秋航空股份有限公司公开发行
2016年公司债券(第一期)征集 说明书(面向合格投资者)》、《春秋航空股份有
限公司公开发行
2016年公司债券债券持有人会议规则》的相关规则 ,中信建投
证券股份有限公司作为“16春秋
01”的债券受托管理人,就招集
2019年第一次债


券持有人会议的有关事项告诉 如下:

一、会议底子 状况
1、会议招集 人:中信建投证券股份有限公司
2、会议召开时间:2019年
5月
31日上午
10:00-10:30
3、会议召开地址 :上海市长宁区空港一路
528号二号楼
4、会议召开及投票方式:现场投票和通讯投票结合的方式
5、债款 挂号 日:
2019年
5月
24日(以下战书
15:00交易完毕 后,中国证券登

记结算有限职责 公司上海分公司提供的
“16春秋
01”债券持有人名册为准)
6、会议到会 人员:

(1)除法令 、法规还有 规则 外,于债款 挂号 日,在中国证券挂号 结算有限
职责 公司上海分公司或适用法令 规则 的其他机构托管名册上挂号 的本期未偿还
债券持有人均有权到会 或者委派代表到会 债券持有人会议,并行使表决权;
(2)下列机构或人员可以参加债券持有人会议、宣布 定见 或进行说明,也
可以提出议案供会议评论 抉择 ,但没有表决权:
①发行人;
②本期债券担保人及其关联方;
③持有本期债券且持有发行人
10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发
行人的关联方;
④债券受托管理人(亦为债券持有人者除外);
⑤其他重要关联方;
(3)债券受托管理人和发行人委派的人员;
(4)见证律师等相关人员。

7、会议联络 方式:
(1)发行人:春秋航空股份有限公司
联络 地 址:上海市长宁区空港一路
528号二号楼
联络 人:桂许燕
电 话:021-22353088
传真:021-22353089
(2)债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司
联络 地 址:北京市东城区向阳 门内大街
2号凯恒中心
B座
2层

联络 人:陈鹏宇
电 话:010-86451119
传真:010-65608445


二、审议事项
1、关于回购刊出 部分激励对象已获授但还没有 解除限售的限制性股票及减资
事项的议案(详见附件一)
2、关于修订《春秋航空股份有限公司公开发行
2016年公司债券债券持有
人会议规则》部分条款的议案(详见附件二)
三、到会 会议挂号 方法
1、债券持有人自己 到会 会议的,应出示自己 身份证明文件和持有本期未偿
还债券的证券账户卡或适用法令 规则 的其他证明文件,债券持有人法定代表人或
负责人到会 会议的,应出示自己 身份证明文件、法定代表人或负责人资历 的有用
证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法令 规则 的其他证明文件。委托
代理人到会 会议的,代理人应出示自己 身份证明文件、被代理人(或其法定代表
人、负责人)依法出具的投票代理委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持
有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法令 规则 的其他证明文件。

2、挂号 方法 :符合 上述条件的、拟到会 (包括现场及通讯方式参加会议)
本次债券持有人会议的债券持有人,应于
2019年
5月
30日
17:00前将参会回执
(参会回执样式,拜见 附件三)以及上述相关文件通过专人、传真或邮寄方式送
达发行人联络 地 址,邮寄方式的接收时间以发行人工作人员签收时间为准。

四、表决程序和效力
1、债券持有人会议可以现场投票,也能够 通讯投票。

2、如债券持有人选择通讯投票表决,应于自债款 挂号 日次日
2019年
5月
25日起,至会议召开日
2019年
5月
31日下战书
17:00前将表决票(拜见 附件五)
通过专人、传真或邮寄方式送达发行人联络 地 址,邮寄方式的接收时间以签收时
间为准。

3、债券持有人进行表决时,每一张未偿还的本期债券享有一票表决权,但
发行人、本期债券的担保人(以下简称“担保人”,如有)、持有发行人
10%以上
股份的股东和上述股东的关联方(包括关联法人和关联天然 人,下同)、担保人


的关联方或发行人的关联方持有的未偿还本期债券无表决权。



4、债券持有人会议采纳 记名方式投票表决(表决票拜见 附件五)。每一审议
事项的表决投票,应当由至少两名与发行人无关联关系的债券持有人(或其代理
人)、一名债券受托管理人代表和一名发行人代表参加清点,并由清点人当场公
布表决成绩。



5、会议主席依据 表决成绩确认债券持有人会议决议是否取得 通过,并应当
在会上宣布表决成绩。决议的表决成绩应载入会议记载 。



6、会议掌管 人假如 对提交表决的决议成绩有任何怀疑,可以对所投票数进
行点算;本期未偿还债券面值总额
10%以上有表决权的债券持有人(或其代理人)
对会议掌管 人宣布的表决成绩有贰言 的,假如 会议掌管 人未提议从头 点票,本期
未偿还债券面值总额
10%以上有表决权的债券持有人(或其代理人)有权在宣布
表决成绩后当即 要求从头 点票,会议主席应当即时点票。



7、债券持有人会议对表决事项作出决议,须经到会 (包括现场、通讯等方
式参加会议)本次会议并有表决权的债券持有人(或其代理人)所持未偿还债券
面值总额二分之一以上同意方为有用 。



8、债券持有人会议决议自作出之日起生效。债券持有人单独行使债款 及担
保权利,不得与债券持有人会议通过的有用 决议相冲突 。


五、其他事项


1、会议会期半天,交通费用及食宿费用自理。



2、本告诉 内容若有变更,会议招集 人中信建投证券股份有限公司将以布告
方式在债券持有人会议召开日
7日前发出补充告诉 。债券持有人会议补充告诉 将
在刊登会议告诉 的同一指定报刊或互联网网站上布告 ,敬请投资者留神。


特此告诉 。


附件一:关于回购刊出 部分激励对象已获授但还没有 解除限售的限制性股票及
减资事项的议案

附件二:关于修订《春秋航空股份有限公司公开发行
2016年公司债券债券
持有人会议规则》部分条款的议案

附件三:
16春秋
01(债券代码:
136421)2019年第一次债券持有人会议参


会回执

附件四:
16春秋
01(债券代码:
136421)2019年第一次债券持有人会议授
权委托书

附件五:
16春秋
01(债券代码:
136421)2019年第一次债券持有人会议表
决票


附件一:

关于回购刊出 部分激励对象已获授但还没有 解除限售的
限制性股票及减资事项的议案


2019年
4月
17日,春秋航空股份有限公司(以下简称“春秋航空”)召开
第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于回购刊出 部分激励对象已获授但
还没有 解除限售的限制性股票的议案》及《关于修订公司章程并处理 相应工商变更
挂号 的议案》,详细 内容详见
2019年
4月
20日《证券日报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
披露的《关
于回购刊出 部分激励对象已获授但还没有 解除限售的限制性股票的布告 》和《关于
回购刊出 部分激励对象已获授但还没有 解除限售的限制性股票告诉 债款 人的布告 》,
(布告 编号:2019-029和
2019-030)。


依据 上述议案,因为 激励对象周一炜因个人原因提前与公司解除劳动合同,
公司将回购刊出 其已获授还没有 解锁的
1.50万股限制性股票;因为 第一期限制性
股票激励方案 第二个解锁期因未达到公司的业绩查核 条件,已不符合 本期限制性
股票激励方案 解锁条件,公司将对已不符合 解锁条件的第一期限制性股票激励计
划的
29名激励对象第二个解锁期已获授但还没有 解除限售的
14.00万股限制性股
票进行回购刊出 。公司将以每股
23.943元的回购价格回购刊出 上述已获授但尚
未解除限售的限制性股票算计
15.50万股,并向中国证券挂号 结算有限职责 公司
上海分公司请求 该部分股票的刊出 。刊出 完成后,注册资本减少
15.50万元,变
更为
91,674.27万元,公司股份总数也相应减少
15.50万股,变更为
91,674.27万
股。


以上议案,特提请“16春秋
01”2019年第一次债券持有人会议予以审议。



附件二:

关于修订《春秋航空股份有限公司公开发行
2016年公司债券
债券持有人会议规则》部分条款的议案
为充沛 提高春秋航空股份有限公司“16春秋
01”债券持有人会议功率 ,使债

券持有人可以 更好地通过债券持有人会议行使权利,公司拟修订《春秋航空股份
有限公司公开发行
2016年公司债券债券持有人会议规则》(以下简称“《持有人
会议规则》”),修订后的《持有人会议规则》自本议案经债券持有人会议审议通

过之日起生效。《持有人会议规则》详细 修订内容如下:

条款修订前修订后
第四条
债券持有人会议的权限规模 如下:
……
(3)当发行人发生或者进入减资、
合并、分立、解散、清理、宽和 、
重组或者请求 破产等法令 程序时,
对是否承受 发行人提出的建议以及
是否委托债券受托管理人参加 该等
法令 程序(含实体表决权)等行使
债券持有人依法享有权利的方案作
出决议;
债券持有人会议的权限规模 如下:
……
(3)当发行人发生或者进入减资(但因发行人实
施股权激励方案 而发生回购激励对象所持股份并
予以刊出 导致的减资情形除外)、合并、分立、解
散、清理、宽和 、重组或者请求 破产等法令 程序时,
对是否承受 发行人提出的建议以及是否委托债券
受托管理人参加 该等法令 程序(含实体表决权)等
行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议;
第五条
在本期债券存续期内,当呈现 以下
情形之一时,受托管理人应当及时
招集 债券持有人会议:
……
(5)发行人减资、合并、分立、解
散或者请求 破产;
……
在本期债券存续期内,当呈现 以下情形之一时,受
托管理人应当及时招集 债券持有人会议:
……
(5)发行人减资(因发行人股权激励方案 发生回
购刊出 部分限制性股票导致的减资情形除外)、合
并、分立、解散或者请求 破产;
……

以上议案,特提请“16春秋
01”2019年第一次债券持有人会议予以审议。



附件三:


16春秋
01(债券代码:
136421)
2019年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认自己 /本单位或自己 /本单位授权的委托代理人,将到会
16春秋
01(债
券代码:136421)2019年第一次债券持有人会议。



16春秋
01债券持有人(签署):

(公章):
16春秋
01债券持有人证券账户卡号码:
持有
16春秋
01债券张数(面值人民币
100元为一张):


参会人:
联络 电 话:
电子信 箱:


年月日


附件四:


16春秋
01(债券代码:
136421)
2019年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本单位/自己 到会
16春秋
01(债券代码:
136421)2019年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。


自己 对《关于回购刊出 部分激励对象已获授但还没有 解除限售的限制性股票及
减资事项的议案》表决定见 的指示为(请填写“同意”、“对立 ”

或“弃权”)。


自己 对《关于修订
部分条款的议案》表决定见 的指示为(请填写“同
意”、“对立 ”或“弃权”)。


注:


1、假如 委托人不做详细 指示,视为代理人可以按自己的意思表决。

2、授权委托书复印或按以上格局 自制均有用 。

3、如本授权委托书指示表决定见 与表决票有冲突,以本授权委托书为准,

本授权委托书效力视同表决票。


委托人(公章):
委托人身份证号码(法人营业执照号码/负责人身份证号):
委托人持有面额为人民币
100元的债券张数:
委托人的证券账号:
法定代表人/负责人(签字或盖章):
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:2019年月日
委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议完毕 之日止。




附件五:


16春秋
01(债券代码:
136421)
2019年第一次债券持有人会议表决票

序号会议议案同意对立 弃权
1
关于回购刊出 部分激励对象已获授但
还没有 解除限售的限制性股票及减资事
项的议案
2
关于修订《春秋航空股份有限公司公
开发行
2016年公司债券债券持有人
会议规则》部分条款的议案

债券持有人:

法定代表人/负责人/个人(签字):

委托代理人(签字):

持有本期债券张数(面值人民币
100元为一张):

表决说明:


1、请就表决事项表明 “同意”、“对立 ”或“弃权”,在相应栏内画“√”,并且对
同一项议案只能表明 一项定见 ;


2、本表决票复印或按此格局 自制有用 ;


3、如债券持有人选择以通讯方式投票表决,应于自债款 挂号 日次日(2019

5月
25日)起,至
2019年
5月
31日
17:00前将表决票通过传真方式送达发
行人联络 地 址,邮寄方式的接收时间以签收时间为准。



4、未填、错填、笔迹 无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人摈弃
表决权利,其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决成绩应计为“弃权”。



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