青岛港国际股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售的第二次

青岛港国际股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售的第二次

证券代码:601298 证券简称:青岛港布告 编号:临2019-032

青岛港国际股份有限公司关于“16青港02”公司债券回售的第二次提示性布告

本公司董事会及全体董事保证本布告 内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带职责 。

重要内容提示:

1、回售代码:100946

2、回售简称:青02回售

3、回售价格:面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位,回售金额有必要 是1,000元的整数倍

4、回售挂号 期:2019年5月17日、2019年5月20日、2019年5月21日

5、回售资金发放日:2019年6月10日

6、票面利率是否调整:调整为3.68%

特别提示:

1、依据 青岛港国际股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)《青岛港国际股份有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)征集 说明书》中约好 的投资者回售选择权,投资者有权在“16青港02”存续期间的第3年底 选择将持有的本期债券悉数 或部分按票面金额回售给发行人,或摈弃投资者回售选择权而继续持有。

2、投资者选择将持有的本期债券悉数 或部分回售给发行人的,须在回售挂号 期内进行挂号 ;若投资者未在回售挂号 期内挂号 的,则视为继续持有本期债券。

3、本布告 仅对“16青港02”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议。

为保证投资者回售选择权有关工作的顺畅 进行,现将有关事宜布告 如下:

一、“16青港02”的底子 状况

1、债券名称:青岛港国际股份有限公司2016年公司债券(第二期)。

2、债券简称及代码:16青港02(136472)。

3、发行主体:青岛港国际股份有限公司。

4、债券期限及规模:本期债券为5年期,附第3年底 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,最终发行规模为人民币20亿元。

5、债券利率:本期债券票面利率为3.09%,在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年底 ,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。本期债券选用 单利按年计息,不计复利,每一年 付息一次,终究 一期利息随本金的兑付一同 支付。

6、上市时间及地址 :本期债券于2016年6月30日在上海证券交易所上市交易。

7、起息日:2016年6月8日。

8、付息日:2017年至2021年每一年 的6月8日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2017年至2019年每一年 的6月8日(如遇法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计息)。

9、兑付日:本期债券的兑付日为2021年6月8日(如遇法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为2019年的6月8日(如遇法定节假期 或休憩 日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间兑付款项不另计息)。

10、担保人及担保方式:本期债券无担保。

11、信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评价 有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。

12、挂号 、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券挂号 结算有限职责 公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

二、“16青港02”票面利率调整状况

本期债券存续期内前3年(2016年6月8日至2019年6月7日)票面利率为3.09%;在本期债券存续期的第3年底 ,本公司抉择 上调本期债券的票面利率59个基点,即“16青港02”存续期后2年(即2019年6月8日至2021年6月8日)的票面利率为3.68%。

三、本次回售施行 方法

1、回售代码:100946

2、回售简称:青02回售。

3、回售挂号 期:2019年5月17日、2019年5月20日、2019年5月21日。

4、回售价格:面值人民币100元/张。以1,000元为一个回售单位,回售金额有必要 是1,000元的整数倍。

5、回售挂号 方法 :投资者可选择将持有的债券悉数 或部分回售给发行人,在回售挂号 期通过上海证券交易所交易体系 进行回售申报,当日可以撤单,每日收市后回售申报一经确认,不能撤销。假如 当日未能申报成功,或有未进行回售申报的债券余额,可于下一交易日继续进行回售申报(限申报挂号 期内)。

6、选择回售的投资者则须于回售挂号 期内进行挂号 ,逾期未处理 回售挂号 手续的投资者即视为摈弃回售,同意继续持有本期债券。

7、回售资金发放日:2019年6月10日。发行人委托中证登上海分公司为挂号 回售的投资者处理 兑付。

四、关于本次回售所付利息交纳 所得税的说明

1、个人投资者交纳 公司债券利息所得税的说明